Koreja e lashtë, 1506. Mbreti tiranik Yeonsan-gun i Joseon rrëzohet nga gjysmë vëllai i tij Jung-jong, mbretërimi i të cilit fillon me një banjë gjaku. Me kalimin e viteve, tradhtarët komplotojnë kundër tij, duke e fundosur mbretërinë në kaos. Në vitin 1528, në pallatin mbretëror vijnë thashetheme të frikshme për një krijesë misterioze, të njohur si Monstrum nga fshatarët.