Pas vitesh lufte, Federata dhe perandoria Klingon e gjejnë veten në prag të një samiti paqeje kur një anije Klingon pothuajse shkatërrohet nga një sulm i dukshëm nga Ndërmarrja. Të dyja botët përgatiten për atë që mund të jetë takimi i tyre më vdekjeprurës.