Clara dhe Felice luftojnë për të rritur tre fëmijët e tyre në Romën e viteve 1970. Më i madhi, Andrea, është transgjinor dhe dëshiron një jetë tjetër ku do të jetojë si djali që e di se është. Clara instinktivisht përpiqet të mbrojë djalin e saj duke ikur në imagjinatën e tyre për të zbutur tensionet familjare.