I vendosur në Kioto të shekullit të 15-të të shkatërruar nga lufta, në prag të Luftës së Oninit, filmi përqendrohet në një grup të jashtëligjshëm të udhëhequr nga Hyoe, një i poshtër, aftësitë vdekjeprurëse të shpatës së të cilit e vendosin atë në majë të shtizës në një kryengritje vdekjeprurëse kundër Shogunatit të korruptuar dhe ushtrisë së tij, të udhëhequr nga ish-miku i kthyer në arki.